杭叉集團（603298）可轉債發審會于2021年3月1日（星期一）上午順利召開。中國證券監督管理委員會第十八屆發行審核委員；杭叉集團董事長、總經理趙禮敏；杭叉集團總經理助理、董事會秘書陳賽民；國信證券保薦代表人劉洪志、田英杰等出席了本次視頻會議。

      杭叉集團（603298）向不特定對象發行可轉換公司債券（以下簡稱可轉債）項目順利通過中國證券監督管理委員會第十八屆發行審核委員會2021年第23次發審委會議審核。根據審核結果，杭叉集團本次發行可轉債申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

      杭叉集團本次發行募集資金總額不超過人民幣11.5億元（含11.5億元），扣除發行費用后全部用于以下項目：

單位：萬元

各項目基本情況：
      年產6萬臺新能源叉車建設投資項目：近年來，新能源叉車發展進入上升期，公司通過自主創新及相關技術合作，已成為行業中鋰電池產品系列最齊全的企業。目前公司新能源叉車市場推廣以鋰電池叉車為主，氫燃料電池叉車部分車型已開發完成。當前鋰電池叉車在全球叉車市場滲透率低，但由于鋰電池電動叉車具備安全性高、使用成本低、壽命長、免維護、節能環保等優勢將是未來市場發展趨勢。雖然公司目前在新能源叉車市場占比較高，但面對快速增長的市場需求，公司迫切需要新增新能源叉車自動化、智能化生產線以提升新能源叉車生產能力和產品質量，緊跟新能源工業車輛快速發展的趨勢，鞏固公司在新能源叉車領域的先發優勢。本項目擬使用公司橫畈廠區、青山廠區的現有廠房及配套設施并利用橫畈廠區部分空置土地新建新能源電池組裝廠房，購置先進的焊接、涂裝、鋰電池組裝、整車組裝等自動化生產線，實現年產6萬臺新能源叉車產能。
      研發中心升級建設項目：公司作為中國目前最大的專業叉車研發制造集團之一，始終圍繞“做世界最強叉車企業”的企業愿景，以產品研發為中心，全力推進產品創新、技術創新和管理創新。本項目擬利用公司現有研發辦公場所進行裝修改造，購置研發設備和軟件，同時憑借杭州豐富的技術人才資源，開展鋰電池應用技術、燃料電池應用技術、混合動力技術、新型電動技術、自動駕駛技術、智慧安全技術、智能管理技術、自動導向技術、環境適應性技術的研發。
      集團信息化升級建設項目：公司為適應行業的發展，積極進行信息化升級建設，將計算機技術及信息產品運用于公司日常經營管理。通過本項目的建設，公司將優化升級現有的PLM系統、MES系統、OA系統、WMS系統等系統模塊，同時公司通過引進SAP先進的管理解決方案，將提升公司各層級財務信息化和業財一體化水平，加強公司對營銷渠道的掌控能力，提高供應鏈管理水平和內部運營管理能力，全面提升公司對主營業務數據的集成管理與科學應用能力，建立科學的決策體系，改善內外部信息溝通渠道，優化業務流程，降低運營成本，為公司的進一步發展提供有利支撐。
      營銷網絡及叉車體驗中心建設項目：公司作為中國目前最大的專業叉車研發制造集團之一，始終圍繞“做世界最強叉車企業”的企業愿景，取得了一系列的成績。隨著公司的逐漸壯大，在全國各地建設完善的營銷網絡以更好地服務客戶，并搭建一個向外界展示公司發展歷程、經營理念、文化底蘊、技術水平以及研發實力的平臺顯得尤為重要。本項目的建設，將在國內重要中心樞紐城市建設營銷4S店網絡及叉車體驗中心，主要城市包括：杭州、廣州、鄭州、沈陽、長沙、徐州、石家莊、太原、西安、福州、合肥等地。營銷4S店建設主要是對公司現有營銷網絡的優化和擴展，進一步加大對核心市場的滲透力度，提高公司產品的市場占有率，增強公司盈利能力和綜合競爭力；叉車體驗中心的建設主要包括人文杭叉、科技杭叉、卓越杭叉、魅力杭叉、未來杭叉等幾大方面，通過實物展品與VR虛擬現實相結合，全息科技再配合聲、光、影與主題空間的設置，給參觀體驗者以強烈的視覺、聽覺沖擊力。
      杭叉集團創辦至今，以“做世界最強叉車企業”為愿景，致力于“讓搬運更輕松”，堅持“專業化生產，品牌化經營，集團化運作，國際化整合”的發展戰略，實施“兩頭強、中間精”的發展模式，以“為全世界用戶提供優質的叉車產品和智能物流裝備，引領中國叉車行業和智能物流裝備發展”作為自己的使命，為全球用戶提供優質的產品和服務。
      杭叉集團自2016年12月在上海證券交易所主板（A股）成功上市以來，嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律法規的要求，不斷完善公司法人治理機制，建立健全內部管理及控制制度，提高公司治理水平，促進企業持續健康發展，積極維護公司及廣大中小股東的合法權益，努力為股東創造更大的價值。
      杭叉集團董事長、總經理趙禮敏真誠感謝資本市場這個平臺，使得公司能夠走上快速優質發展的軌道，成長為國際領先的叉車制造企業，杭叉集團將用業績回報所有股東，回報社會。

      本次杭叉集團（603298）發行可轉債，是繼2016年12月成功IPO后，公司的第一個再融資項目。通過此次發行，公司將進一步增強資本實力，提升企業綜合競爭力。